SASA’nın da sahibi olan Erdemoğlu Holding’in iştiraki Merinos’un halka arzında hisselerin yüzde 50’den fazlasının uluslararası kurumsal yatırımcılara ayrılması planlanıyor.
Halka arzın, 2017’den bu yana uluslararası yatırımcı ağırlığı açısından bir ilk olması beklenirken, Türkiye’ye milyonlarca dolarlık yabancı sermaye girişi sağlaması hedefleniyor. Girişim, Gaziantep’in halı sektöründeki konumu açısından da dikkat çekiyor.
Merinos’ta Borsa için son hazırlıklar
Gaziantep’teki üretim tesisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos’un halka arz sürecine ilişkin bilgi verdi.
Erdemoğlu, yurt dışında yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirildiğini belirterek, halka arz edilecek hisselerin yüzde 50’den fazlasının yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara ayrılacağını söyledi.
“Yurtdışında roadshow’lar yapıldı. Halka arz edilecek hissenin yüzde 50’den fazlası yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Bu da Türkiye borsa tarihi açısından 2017’den sonra bir ilk olacak” diyen Erdemoğlu, sürecin son aşamalarına gelindiğini ifade etti.
En son 2017’de Mavi Giyim’in halka arzında hisselerin yüzde 73,9’u uluslararası kurumsal yatırımcılara satılmıştı.
Erdemoğlu, Merinos’un halka arzının yalnızca şirket açısından değil, Türkiye sermaye piyasaları açısından da önemli olduğunu belirterek, “2017’den bu yana gerçekleştirilememiş ölçekte uluslararası nitelikte bir halka arzdan söz ediyoruz. Daha da önemlisi Türkiye sermaye piyasaları açısından bir başarı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Merinos’un Halıları 100’den fazla ülkeye gidiyor
Gaziantep’teki entegre tesislerinde yıllık 150 bin ton iplik üretim kapasitesine sahip olan Merinos, yılda yaklaşık 80 milyon metrekare halı üretiyor.
Üretimin yüzde 90’ı ihraç edilirken şirketin cirosunun yüzde 92’si dış satışlardan geliyor. Merinos’un ihracatında ABD ve Avrupa başı çekiyor. İhracatın yaklaşık yüzde 40’ı ABD’ye, yüzde 40’ı Avrupa’ya, yüzde 10’u ise Orta Doğu ve Asya ülkelerine gerçekleştiriliyor.
Walmart ve IKEA gibi uluslararası perakende zincirlerine de ürün sağlayan şirket, 600 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde yaklaşık 4 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.
Merinos’tan polyester çipsi yatırımı
İbrahim Erdemoğlu, Merinos’un üretim zincirini daha da genişlettiğini belirterek şirketin yalnızca halı üretimiyle sınırlı bir yapıya sahip olmadığını vurguladı.
Erdemoğlu, halıda kullanılan ipliğin ve boyanın şirket bünyesinde üretildiğini, boyama işlemlerinin de tesislerde gerçekleştirildiğini belirtti.
Şirketin yeni yatırımıyla polyester çips üretimine de başlayacağını açıklayan Erdemoğlu, “O ipliği üretmek için gereken polyester çipsini de 1 Ekim’den itibaren kendisi üretmeye başlayacak. Burada yaklaşık 270 milyon dolarlık polyester çipsi yatırımı yaptık” dedi.
“SASA yatırımını Merinos’un nakit gücü finanse etti”
Erdemoğlu, Merinos’un grubun büyümesindeki rolüne de dikkat çekti. Merinos’un oluşturduğu nakit gücünün SASA yatırımının finansmanında kullanıldığını belirten Erdemoğlu, şirketin yıllar içinde oluşturduğu finansal kapasitenin grubun büyümesinde önemli rol oynadığını söyledi.
“Bu gücün en somut örneği, SASA satın almasının, Merinos’un oluşturduğu nakit gücüyle finanse edilmiş olmasıdır” diyen Erdemoğlu, “Halıyla başladık; bugün ise üretimden hammaddeye, kimyadan globale uzanan entegre bir sanayi grubuna dönüştük” ifadelerini kullandı.
